• Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. É o processo de estimar quanto vale uma empresa, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações. Existem diversas formas de avaliação, sendo as mais comuns: o valor do patrimônio líquido ajustado, o valor presente do fluxo de caixa livre futuro e o valor dos múltiplos de empresas comparáveis.

• Existem uma série de razões para se fazer um Valuation de uma empresa, entre os principais destacamos: retirada de sócios, separações conjugais, necessidade de penhora de ativos tangíveis e intangíveis (como, por exemplo, a marca comercial registrada) como garantia para o fisco, processos de cisão, de fusão, de incorporação, de venda, de compra ou mesmo recebimento de uma oferta de aporte de um investidor;
• Além dessas necessidades saber o valor real de sua empresa permite que você a conheça melhor, explorando os aspectos que chamamos de “drivers“ que mais agregam valor e aqueles que mais subtraem valor de seu negócio. Dessa forma, os gestores podem reforçar as ações que geram valor e mitigar as ações que não geram valor ao longo do tempo.

• O processo de avaliação de marcas realizado pela Serra & Diniz Avaliação Econômica busca de modo simples e prático construir uma ponte entre o mundo do marketing e das finanças dentro das empresas ligando e criando forte interação nessas áreas fundamentais na gestão do maior ativo das corporações nos dias atuais.

• O valor monetário de uma marca deve representar o benefício econômico conferido por uma marca decorrente de sua vida econômica útil esperada. Geralmente, o valor monetário será calculado como referência dos seus fluxos de caixa, determinado pelos ganhos, pelos lucros econômicos ou pela redução de custos.
• Para determinar o valor de uma marca, é necessário que esta possa ser negociada independente da empresa, ou seja, que a marca tenha “vida própria”, que tenha valor imediato para quem compra, permitindo assumir uma posição de mercado que venha a representar um ganho significativo e mensurável para sua produção e comercialização.
• Todos os Laudos de Avaliação Econômica de Marca elaborados pela Serra & Diniz têm como base metodológica a Norma Internacional ISO 10.668 sobre “Brand Valuation” que determina os requisitos para uma avaliação econômica de marca registrada. Esta norma especifica os requisitos básicos para os procedimentos e métodos de mensuração do valor econômico da marca. Determina também: os objetivos da avaliação, as bases de abordagens de avaliação para avaliação, os métodos de avaliação, as premissas utilizadas, a qualidade dos dados e as formas e métodos de apresentação dos resultados.

• Estudos Setoriais e de Mercado

 O Estudo Setorial é um relatório que avalia as informações de mercado, os indicadores setoriais e econômicos, que são relevantes para o seu negócio, permitindo a adoção de estratégias eficazes para alavancar seu crescimento e minimizar riscos econômicos que podem afetar seu negócio no futuro. Com a crescente concorrência no mercado, cada vez mais é preciso analisar o setor que sua empresa atua para não perder nenhum movimento do mercado. O Estudo Setorial é essencial para que sua empresa:

• Tenha informações relevantes sobre o segmento em que atua, reduzindo o tempo dedicado à busca por informações;
• Utilize como instrumento para o planejamento estratégico do seu segmento de atuação, quanto para o monitoramento de cadeias a que seus custos e/ou vendas estejam relacionados;
• Gere confiança nas decisões sobre seus planos futuros, dispondo de informações setoriais que apontam os impactos dos fatores econômicos hoje e no médio prazo;
• Conte com informações setoriais relevantes sobre seus clientes/fornecedores e aumente a segurança no processo de concessão/gestão de crédito para fornecedores estratégicos;
• Saiba quais são os segmentos mais promissores da economia e gere processos inteligentes de prospecção, investimento e financiamento.

• O Estudo Setorial tem no seu conteúdo as seguintes informações:
  • Perfil do Setor;
  • Histórico dos últimos 2 anos;
  • Conjuntura Setorial;
  • Cenário macroeconômico;
  • Perspectivas;
  • Quadros e Gráficos.
  • Todos os dados são extraídos de fontes seguras, analisados e consolidados por economistas.

• Nossos estudos estão divididos em 4 macrosetores, mas elaboramos sob encomenda estudos especiais sobre setores que não estão contidos na lista abaixo:

• AGRONEGÓCIO
  •  Agricultura
  • Algodão
  • Avicultura
  • Bovinocultura
  • Café
  • Leite
  • Milho
  • Soja
  • Suinocultura

• COMÉRCIO
  • Atacado
  • Comércio de Material de Construção
  • Comércio Eletrônico
  • Farmácias
  • Distribuidoras de Combustíveis
  • Supermercados
  • Varejo

• INDÚSTRIA
  • Açúcar e Álcool
  • Água e Refrigerante
  • Alimentos
  • Autopeças
  • Calçados
  • Caminhões e Ônibus
  • Celulose
  • Cerveja
  • Couro e Curtume
  • Eletrodomésticos
  • Embalagens
  • Farmacêutica
  • Fertilizantes
  • Fundição
  • Gráficas
  • Higiene e Limpeza
  • Frigoríficos de Carne Bovina
  • Frigoríficos de Carne Avícola e Suína
  • Indústria Geral
  • Laticínios
  • Móveis
  • Papel
  • Perfumaria e Cosméticos
  • Petróleo e Derivados
  • Plásticos
  • Siderurgia
  • Têxtil e Vestuário
  • Tintas e Vernizes
  • Torrefadoras de Café
  • Veículos Leves

• SERVIÇOS
  • Construção Civil Leve
  • Saúde Privada
  • Serviços
  • Transporte Rodoviário de Cargas
  • Turismo 

A Análise da Concorrência é instrumento fundamental para avaliar a atuação da sua empresa. Mais do que compreender quem são os concorrentes e como estão posicionados, a análise possibilita guiar seus negócios pelos caminhos mais vantajosos, por meio de novas ideias, incorporação de boas práticas, implementação de melhorias e adoção de ações para redefinir os rumos e o posicionamento de sua empresa.

Os principais objetivos de uma Análise da Concorrência são:

• Definir objetivos realistas para o seu negócio;
• Entender a estratégia do concorrente;
• Fornecer informações importantes no tempo definido;
• Estruturar-se para as decisões relacionadas com o mercado;
• Concentrar força sobre os pontos fracos do seu concorrente;
• Reconhecer a vantagem competitiva dos concorrentes;
• Conhecer o posicionamento de mercado;
• Reunir informações para definir suas metas corporativas.

 O Processo de Análise da Concorrência envolve 5 etapas:

• Planejamento;
• Entrevista;
• Coleta de dados;
• Análise;
• Relatório.

 Os principais benefícios da Análise da Concorrência são:

• Determinar as decisões estratégicas
• Adaptar-se às mudanças legais, as preferências dos clientes e novos avanços tecnológicos;
• Identificar potenciais de crescimento da sua empresa e como usá-los de forma rentável.
• Redução de custos
• Avaliação dos concorrentes no mercado a fim de verificar as opções de economia de custos;
• Aprender com os maus investimentos da concorrência.
• Aumento das vendas e do lucro
• Importantes argumentos de venda podem ser colhidos das comparações com concorrentes;
• Otimização de preços;
• Determinar mercado e produtos nichos;
• Reconhecimento precoce de novas tendências.
• Minimização de riscos
• O acompanhamento regular do mercado reduz o risco de desenvolvimentos não planejados;
• Prevenção de alterações de demanda, devido a grandes mudanças ou eventos.

Os critérios utilizados para realizar a comparação com seus concorrentes são:

• Negócio;
• Produto;
• Estratégia;
• Marketing;
• Produção;
• Serviço;
• Logística.

 Na Análise da Concorrência serão aplicadas as metodologias Análise SWOT e as 5 Forças Competitivas de Porter.

O relatório de Análise da Concorrência terá o seguinte conteúdo: 

• Descrição da Empresa
• Dados;
• Produtos/Serviços;
• Estrutura organizacional;
• Visão e Valores;
• Panorama Financeiro.
• Estratégia Competitiva
• Pontos fortes e fracos;
• Ameaças e oportunidades;
• Fatores internos e externos.
• Análise da Concorrência
• Mapeamento de grupos estratégicos;
• Mapeamento de indicadores;
• Ameaças de novos entrantes;
• Ameaças de produtos os serviços substitutos;
• Poder de negociação dos fornecedores;
• Poder de negociação dos clientes;
• Rivalidade entre concorrentes.
• Panorama do Mercado
• Perfil do Setor;
• Histórico;
• Situação Atual;
• Conclusão
• Recomendações.

• O Plano de Negócios é uma ferramenta de análise e representação do modelo de negócio de um projeto ou empreendimento. Descreve o negócio, apresenta seu conceito e posicionamento, estabelece estratégias mercadológicas e operacionais e projeta resultados financeiros.

• As aplicações do Plano de Negócios para o sucesso da sua empresa são:
  • Estudar a viabilidade de projetos;
  • Desenvolver a equipe de gestão de um empreendimento;
  • Orientar a execução da estratégia e o desenvolvimento de operações;
  • Estabelecer metas e métricas de avaliação;
  • Apresentar o negócio a potenciais investidores e a parceiros na busca de recursos financeiros, materiais e humanos.

• Os principais resultados do Plano de Negócios para a sua empresa são:
  • Formalização do plano de desenvolvimento do empreendimento e orientação às equipes de gestão;
  • Simulação dinâmica de cenários, possibilidades de desenvolvimento e capacidade de geração de valor;
  • Apresentação estruturada do empreendimento para avaliação de investimentos por instituições financeiras.

• O Plano de Negócios tem no seu conteúdo as seguintes informações:
  • Sumário Executivo
  • Resumo dos principais pontos do plano de negócio;
  • Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições;
  • Dados do empreendimento;
  • Missão da empresa;
  • Setores de atividades;
  • Forma jurídica;
  • Enquadramento tributário;
  • Capital social;
  • Fonte de recursos.

• Descrição da Empresa
  • Descrição dos aspectos legais;
  • Histórico;
  • Situação atual;
  • Planos futuros;
  • Equipe executiva.

• Produtos e Serviços
  • Descrição dos produtos e serviços;
  • Vantagens dos produtos e serviços;
  • Características próprias;
  • Atividades de desenvolvimento de produtos.

• Análise Setorial
  • Descrição sumária da empresa;
  • Nicho da empresa;
  • Participantes do setor;
  • Tendências e padrões de crescimento do setor.

• Plano de Marketing
  • Indicadores demográficos do mercado-alvo;
  • Tendências do mercado-alvo e padrões de crescimento;
  • Tamanho atual e potencial do mercado;
  • Estratégias de preços e posicionamento no mercado;
  • Publicidade;
  • Relações públicas e promoções.

• Concorrentes
  • Diretos;
  • Indiretos;
  • Comparação de forças e fraquezas;
  • Nicho de mercado;
  • Análise de market-share;
  • Barreiras de entrada.

• Estratégia de Vendas
  • Descrição do processo de vendas;
  • Canais de distribuição;
  • Políticas de serviço e garantias.

• Planejamento Operacional
  • Localização da empresa;
  • Equipamentos;
  • Política de compras;
  • Processos de manufatura;
  • Política de controle de qualidade;
  • Procedimentos administrativos;
  • Admissão de funcionários e treinamento;
  • Aspectos trabalhistas;
  • Sistemas de controle gerenciais;
  • Organograma da empresa;
  • Equipe Executiva
  • Presidente e Diretores;

• Planejamento Financeiro
  • Sumário financeiro;
  • Demonstrativos financeiros dos últimos três a cinco anos;
  • Projeções financeiras para os próximos três a cinco anos;
  • Análise de break-even point;
  • Indicadores financeiros;
  • Requisição de financiamento;
  • Demonstrativo de Origem e Aplicações de
  • Recursos;
  • Estratégia de Retirada;
  • Construção de Cenários;
  • Cenário básico, otimista e pessimista;
  • Avaliação Estratégica;
  • Análise da matriz SWOT.

• Pacote de consultoria, assessoria e serviços operacionais de captação de recursos junto ao mercado financeiro, bancos públicos e privados. Atuamos em todas as modalidades de empréstimos e financiamentos, mas destacamos os financiamentos do BNDES e Desenvolve SP que apresentam as taxas de juros mais baixas do mercado.

• Alongamento de dívidas, equacionamento de passivos, captação de recursos e mudança de perfil, redução do custo financeiro, liberação das garantias reais;
• Adequação da modalidade de crédito à necessidade de cada cliente, sempre respeitando o ciclo operacional e as decisões de investimentos.

Em um mercado altamente competitivo influenciado por mudanças econômicas, sociais e tecnológicas, atuar com resultados diferenciados, exige muita organização, controle e inovação.

Assim, muitas empresas têm optado por elaborar o Planejamento Estratégico para manter a sustentabilidade de seus negócios. Por meio desse importante processo, os empresários analisam o cenário onde atuam, identificam suas crenças e valores para atuação no mercado, estabelecem a missão da empresa e sua razão de existir, a definição de metas, a destinação de recursos, o que vai entregar e como será reconhecida pelos seus clientes em determinado prazo.

O Planejamento Estratégico é um processo estruturado e organizado para que a sua empresa utilize os recursos disponíveis de modo eficiente e alcance seus objetivos. Permite ao empresário elaborar estratégias, conhecer as potencialidades e as limitações, monitorar e avaliar constantemente seus resultados, cumprindo sua missão e realizando a visão de futuro.

Etapas do Planejamento Estratégico

As etapas do Planejamento Estratégico são:

• Conceito – é fase de pensar, refletir e elaborar o propósito da empresa. Nessa etapa são definidos a missão, a visão e os valores da empresa.
• Análise do cenário – são analisados o cenário macroeconômico e seus fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos e o desempenho do setor onde a empresa atua. Conhece-se as oportunidades e as ameaças do mercado, suas fortalezas e fraquezas para atingir seu objetivo.
• Elaboração – essa etapa é subdividida em:
• Definição dos negócios – são colocados os objetivos gerais e funcionais, considerando todas as potencialidades e limitações, os produtos ou serviços que serão entregues e os benefícios aos clientes.
• Objetivos e estratégias gerais – são elaborados pela administração da empresa, considerando todos os fatores analisados no cenário. É a tomada de decisão, sobre como atuar visando o alcance da missão e à realização da visão de futuro.
• Objetivos e estratégias funcionais – são respectivamente o que e como cada área funcional da empresa vai despender esforços, visando ao alcance dos objetivos gerais, conforme a natureza dos objetivos e estratégias.
• Implantação – é a fase de realização dos objetivos, por meio da execução das estratégias. É importante o monitoramento das ações, medindo e verificando se as metas estão sendo atingidas. A implantação é complementada pela Definição dos Indicadores e pela gestão atuante da Liderança em disseminar a missão, a visão de futuro, os valores e as estratégias de atuação.  
• Avaliação e Reavaliação – a administração da empresa mede e avalia o desempenho das estratégias elaboradas e realizadas e estabelece ações corretivas se for necessário, quando os resultados estiverem abaixo do esperado ou adotam novas estratégias.